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中国猪肉巨头计划IPO筹集高达53亿美元的资金

H ONG KONG(美联社) - 中国WH集团在去年收购美国史密斯菲尔德食品公司后成为世界上最大的猪肉公司,周一表示计划在香港证券交易所首次公开募股筹集高达53亿美元的资金。

大部分资金将用于偿还用于购买史密斯菲尔德的债务。 此次收购使这家中国公司成为一家全球屠宰企业,能够从美国采购更便宜的生猪,以更好地满足中国这个世界第二大经济体对猪肉快速增长的需求。

“WH集团在香港证券交易所上市符合我们作为全球最大猪肉公司的地位,并且具有越来越全球化的影响力,”首席执行官万隆在一份声明中表示。

根据该公司委托的Frost&Sullivan研究报告,中国预计将在未来五年内占全球猪肉消费增长的五分之四。 与此同时,美国和其他西方市场的消费趋于平稳。

不到一年前,该公司以47亿美元的现金收购了美国最大的猪肉公司史密斯菲尔德食品公司。

WH集团在收购史密斯菲尔德后更名为双汇国际控股有限公司,是中国主要的猪肉生产商,占2012年全球猪肉消费量1.07亿吨的一半以上。

收购史密斯菲尔德(Smithfield),其中包括债务价值约71亿美元,是一家中国公司对美国公司的最大收购。 此前,中国发生了一系列引人瞩目的食品安全丑闻,其中包括一个涉及WH集团的丑闻,这些丑闻使中国对食品质量保持警惕。

通过收购史密斯菲尔德,这家中国公司为不断增长的中国市场提供了廉价,优质的生猪来源。

在本月早些时候发布的招股说明书中,它表示,“我们计划向美国进口安全,优质,具有成本竞争力的新鲜猪肉,我们认为这将对我们中国业务的营业额和利润产生积极影响。”

该文件称,由于饲料成本较低,生产率较高,美国2010年至2012年的生猪价格比中国低40%。 用作生猪饲料的谷物 - 猪肉生产的最大成本 - 在中国高出50%。

猪肉是中国的主要肉类,但数据表明仍有更多可以出售给中国消费者,由于经济增长的激增,其收入增加意味着数百万人可以买得起肉。

根据Frost&Sullivan的报告,2012年中国的人均猪肉消费量约为40公斤,而富裕的前英国殖民地香港则为79公斤。 中国人每年吃的肉总量不到美国人的一半。

WH集团表示,它正在出售365万股,售价在8至11.25港元(1.03美元和1.45美元)之间。

WH集团将从290亿港元增加至420亿港元(41亿美元至53亿美元)。

如果需求足够强劲,可以选择将IPO股票增加20%,从而使该公司筹集到高达64亿美元的资金。

IPO的定价将于4月22日定格。股票将于4月30日开始交易。

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